Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной больнице, однако местный капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога, а не изгнание нечистой силы.
Для осуществления своего плана сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу — молодую монахиню, обладающую даром видеть духов. Несмотря на эту способность, Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергала и отрицала данный ей свыше талант.