1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде находятся иностранные шпионы и отъявленные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить общего противника.