Саша, водитель такси, выбирает ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка превращается в медленное раскрытие скрытых граней, где за обычными разговорами угадываются невысказанные истории. Под покровом темноты случайная встреча постепенно перерастает в нечто большее, где доверие и осторожность ведут тонкий диалог.